1. As pilas de carga son dispositivos de suplementos enerxéticos para vehículos de nova enerxía, e hai diferenzas no desenvolvemento na casa e no estranxeiro
1.1.A pila de carga é un dispositivo de suplemento enerxético para vehículos de nova enerxía
A pila de carga é un dispositivo para vehículos de nova enerxía para complementar a enerxía eléctrica.É para os vehículos de nova enerxía o que unha gasolineira é para alimentar os vehículos.A disposición e os escenarios de uso das pilas de carga son máis flexibles que as gasolineiras e os tipos tamén son máis ricos.Segundo o formulario de instalación, pódese dividir en pilas de carga montadas na parede, pilas de carga verticais, pilas de carga móbil, etc., que son adecuadas para diferentes formas de sitio;
Segundo a clasificación dos escenarios de uso, pódese dividir en pilas de carga públicas, pilas de carga especiais, pilas de carga privadas, etc. As pilas de carga públicas ofrecen servizos de carga públicos para o público e as pilas de carga especiais adoitan servir só o interior da construción. empresa de pilas, mentres que as pilas de carga privadas están instaladas en pilas de carga privadas.Prazas de aparcamento, non abertas ao público;
Segundo a clasificación da velocidade de carga (potencia de carga), pódese dividir en pilas de carga rápida e pilas de carga lenta;segundo a clasificación da tecnoloxía de carga, pódese dividir en pilas de carga DC e pilas de carga AC.En xeral, as pilas de carga de CC teñen unha maior potencia de carga e unha velocidade de carga máis rápida, mentres que as pilas de carga de CA cargan máis lentamente.
Nos Estados Unidos, as pilas de carga adoitan dividirse en diferentes niveis segundo a potencia, entre os que se atopa o Nivel 1 eNivel 2adoitan ser pilas de carga de CA, que son adecuadas para case todos os vehículos de enerxía nova, mentres que a carga rápida tributaria non é adecuada para todos os vehículos de enerxía nova, e Varios tipos derívanse en función de diferentes estándares de interface como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Actualmente, non existe un estándar de interface de carga completamente unificado no mundo.Os principais estándares de interface inclúen GB/T de China, CHAOmedo de Xapón, IEC 62196 da Unión Europea, SAE J1772 dos Estados Unidos e IEC 62196.
1.2.O crecemento dos novos vehículos de enerxía e a asistencia política impulsan o desenvolvemento sostible das pilas de carga no meu país
a industria de vehículos de nova enerxía do meu país está a desenvolverse rapidamente.Os vehículos de nova enerxía do meu país seguen a desenvolverse, especialmente desde 2020, a taxa de penetración de vehículos de nova enerxía aumentou rapidamente e para 2022 a taxa de penetración de vehículos de nova enerxía superou o 25%.Tamén seguirá aumentando o número de vehículos de nova enerxía.Segundo as estatísticas do Ministerio de Seguridade Pública, a proporción de vehículos de nova enerxía sobre o total de vehículos en 2022 alcanzará o 4,1%.
O estado emitiu unha serie de políticas para apoiar o desenvolvemento da industria de pilas de carga.As vendas e a propiedade de vehículos de nova enerxía no meu país seguen crecendo e, en consecuencia, a demanda de instalacións de carga segue a medrar.Neste sentido, o estado e os departamentos locais relevantes emitiron unha serie de políticas para promover vigorosamente o desenvolvemento da industria de pilas de carga, incluíndo apoio e orientación política, subvencións financeiras e obxectivos de construción.
Co crecemento continuo dos novos vehículos de enerxía e a estimulación das políticas, o número de pilas de carga no meu país segue crecendo.En abril de 2023, o número de pilas de carga no meu país é de 6,092 millóns.Entre elas, o número de pilas de carga públicas aumentou un 52% en taxa interanual ata os 2.025 millóns de unidades, das cales as pilas de carga DC representaron o 42% epilas de carga de CArepresentaron o 58%.Dado que as pilas de carga privadas adoitan montarse con vehículos, o crecemento da propiedade é aínda maior.Rápido, cun incremento interanual do 104% ata os 4.067 millóns de unidades.
No meu país, a proporción de vehículos a pila é de 2,5:1, da que a relación de vehículos públicos a pila é de 7,3:1.Relación vehículo a pila, é dicir, a relación entre os vehículos de nova enerxía e as pilas de carga.Desde a perspectiva do inventario, a finais de 2022, a proporción de vehículos a pilas no meu país será de 2,5: 1, e a tendencia xeral está a diminuír gradualmente, é dicir, as instalacións de carga de vehículos de nova enerxía están a mellorarse constantemente.Entre eles, a proporción de vehículos públicos a pilas é de 7,3:1, que aumentou gradualmente desde finais de 2020. O motivo é que as vendas de vehículos de nova enerxía creceron rapidamente e a taxa de crecemento superou o progreso da construción da carga pública. pilas;a proporción de vehículos privados a pilotes é de 3,8:1, mostrando un descenso gradual.A tendencia débese principalmente a factores como a promoción efectiva de políticas nacionais para promover a construción de pilas de carga privadas en comunidades residenciais.
En canto á descomposición das pilas de carga públicas, o número de pilas públicas de CC: o número de pilas públicas de AC ≈ 4:6, polo que a proporción de pilas de DC públicas é de aproximadamente 17,2: 1, que é maior que a proporción de AC pública. pilas de 12,6:1.
A proporción incremental de vehículo a pila mostra unha tendencia de mellora gradual no seu conxunto.Desde o punto de vista incremental, dado que as novas pilas de carga mensuais, especialmente as novas pilas de carga públicas, non están estreitamente relacionadas coas vendas de vehículos de nova enerxía, presentan grandes flutuacións e provocan flutuacións na proporción mensual de novos vehículos.Polo tanto, trimestralmente O calibre utilízase para calcular a relación incremental do vehículo a pila, é dicir, o volume de vendas dos vehículos de nova enerxía recentemente engadidos: o número de pilas de carga recentemente engadidas.No primeiro trimestre de 2023, a relación entre coches e pilas recentemente engadida é de 2,5:1, mostrando unha tendencia descendente gradual en xeral.Entre eles, a nova relación coche público a pila é de 9,8:1 e a relación coche privado recentemente engadido é de 3,4:1, o que tamén mostra unha mellora significativa.tendencia.
1.3.A construción de instalacións de carga no exterior non é perfecta e o potencial de crecemento é considerable
1.3.1.Europa: o desenvolvemento das novas enerxías é diferente, pero hai lagoas nas pilas de carga
Os vehículos de nova enerxía en Europa están a desenvolverse rapidamente e teñen unha alta taxa de penetración.Europa é unha das rexións que máis importancia conceden á protección ambiental do mundo.Impulsada por políticas e regulamentos, a industria europea de vehículos de novas enerxías está a desenvolverse rapidamente e a taxa de penetración de novas enerxías é alta.Chegou ao 21,2%.
A relación vehículo-pila en Europa é alta, e hai unha gran brecha nas instalacións de carga.Segundo as estatísticas da AIE, a proporción de pilas de vehículos públicos en Europa será de aproximadamente 14,4:1 en 2022, das cales as pilas de carga rápida públicas só representarán o 13 %.Aínda que o mercado europeo de vehículos de nova enerxía está a desenvolverse rapidamente, a construción de instalacións de carga coincidentes é relativamente atrasada e hai problemas como poucas instalacións de carga e velocidade de carga lenta.
O desenvolvemento das novas enerxías é desigual entre os países europeos, e a proporción de vehículos públicos a pilas tamén é diferente.No que se refire á parcelación, Noruega e Suecia teñen a maior taxa de penetración de novas enerxías, alcanzando o 73,5% e o 49,1% respectivamente en 2022, e a proporción de vehículos públicos por pilotes nos dous países tamén é superior á media europea, chegando ao 32,8: 1 e 25.0 respectivamente: 1.
Alemaña, Reino Unido e Francia son os países de venda de coches máis grandes de Europa, e a taxa de penetración da nova enerxía tamén é alta.En 2022, as novas taxas de penetración enerxética en Alemaña, Reino Unido e Francia alcanzarán o 28,2%, 20,3% e 17,3%, respectivamente, e as ratios de vehículos públicos-pila serán de 24,5:1, 18,8:1 e 11,8. :1, respectivamente.
No que se refire ás políticas, a Unión Europea e moitos países europeos introduciron sucesivamente políticas de incentivos ou políticas de subvencións de cobro relacionadas coa construción de instalacións de recarga para estimular o desenvolvemento das instalacións de recarga.
1.3.2.Estados Unidos: as instalacións de carga deben desenvolverse con urxencia e o goberno e as empresas traballan xuntos
Como un dos maiores mercados de automóbiles do mundo, os Estados Unidos avanzou máis lento no campo das novas enerxías que China e Europa.En 2022, as vendas de vehículos de nova enerxía superarán o millón, cunha taxa de penetración de preto do 7,0%.
Ao mesmo tempo, o desenvolvemento do mercado público de pilas de carga nos Estados Unidos tamén é relativamente lento e as instalacións de carga públicas non están completas.En 2022, a proporción de vehículos públicos a pilas nos Estados Unidos será de 23,1:1, das cales as pilas públicas de carga rápida representarán o 21,9%.
Os Estados Unidos e algúns estados tamén propuxeron políticas de estímulo para as instalacións de carga, incluíndo un proxecto do goberno estadounidense para construír 500.000 pilas de carga por un total de 7.500 millóns de dólares.O total dispoñible para os estados no marco do programa NEVI é de 615 millóns de dólares no exercicio 2022 e 885 millóns de dólares no exercicio 2023. Cabe destacar que as pilas de carga que participan no proxecto do goberno federal dos Estados Unidos deben fabricarse nos Estados Unidos (incluíndo os procesos de fabricación). como vivenda e montaxe), e para xullo de 2024, polo menos o 55% de todos os custos dos compoñentes deben proceder dos Estados Unidos.
Ademais dos incentivos políticos, as empresas de pilas de carga e as empresas de automóbiles tamén promoveron activamente a construción de instalacións de carga, incluída a apertura de parte da rede de carga por parte de Tesla, e ChargePoint, BP e outras empresas de automóbiles que cooperan para implantar e construír pilas.
Moitas empresas de pilas de carga de todo o mundo tamén están a investir activamente nos Estados Unidos para establecer novas sedes, instalacións ou liñas de produción para producir pilas de carga nos Estados Unidos.
2. Co desenvolvemento acelerado da industria, o mercado de pilas de carga no exterior é máis flexible
2.1.A barreira para a fabricación reside no módulo de carga e a barreira para ir ao estranxeiro está na certificación estándar
2.1.1.A pila AC ten barreiras baixas e o núcleo da pila DC é o módulo de carga
As barreiras de fabricación das pilas de carga de CA son baixas e o módulo de carga está dentroPilas de carga DCé o compoñente central.Desde a perspectiva do principio de funcionamento e da estrutura da composición, a conversión AC/DC dos vehículos de nova enerxía realízase polo cargador a bordo dentro do vehículo durante a carga de AC, polo que a estrutura da pila de carga AC é relativamente sinxela e o custo é baixo. .Na carga de CC, o proceso de conversión de CA a CC debe completarse dentro da pila de carga, polo que debe ser realizado polo módulo de carga.O módulo de carga afecta a estabilidade do circuíto, o rendemento e a seguridade de toda a pila.É o compoñente principal da pila de carga de CC e un dos compoñentes con maiores barreiras técnicas.Os provedores de módulos de carga inclúen Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2.A aprobación da certificación estándar no estranxeiro é unha condición necesaria para as empresas no exterior
Existen barreiras de certificación nos mercados estranxeiros.China, Europa e Estados Unidos emitiron estándares de certificación relevantes para cargar pilas, e a aprobación da certificación é un requisito previo para entrar no mercado.Os estándares de certificación de China inclúen CQC, etc., pero non hai ningún estándar de certificación obrigatorio polo momento.Os estándares de certificación nos Estados Unidos inclúen UL, FCC, Energy Star, etc. Os estándares de certificación na Unión Europea son principalmente a certificación CE, e algúns países europeos tamén propuxeron os seus propios estándares de certificación subdivididos.En xeral, a dificultade dos estándares de certificación é Estados Unidos > Europa > China.
2.2.Doméstica: alta concentración de final de operación, competencia feroz en todo o enlace da pila e crecemento continuo do espazo
A concentración de operadores de pilas de carga nacionais é relativamente alta, e hai moitos competidores en toda a ligazón de pilas de carga, e o deseño está relativamente disperso.Desde a perspectiva dos operadores de pilas de carga, a carga telefónica e Xingxing representa case o 40% do mercado público de pilas de carga e a concentración do mercado é relativamente alta, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, dos cales o mercado público de pilas de CC CR5 =80,7%, O mercado de pila de comunicación pública CR5=65,8%.Mirando a todo o mercado de abaixo a arriba, varios operadores tamén formaron diferentes modelos, como teléfono, carga Xingxing, etc., que establecen as liñas ascendentes e descendentes da cadea industrial, incluíndo todo o proceso de fabricación, e tamén hai tales como Xiaoju Charging, Cloud Quick Charge, etc. que adoptan luz O modelo de activo ofrece solucións de estacións de carga de terceiros para todo o fabricante ou operador de pilas.Hai moitos fabricantes de pilas enteiras en China.Excepto os modelos de integración vertical como o teléfono e a carga en estrelas, toda a estrutura da pila está relativamente dispersa.
Espérase que o número de pilas de carga públicas no meu país alcance os 7,6 millóns en 2030. Tendo en conta o desenvolvemento da industria de vehículos de nova enerxía do meu país e a planificación política do país, as provincias e as cidades, estímase que para 2025 e 2030 número de pilas de carga pública en China alcanzará os 4,4 millóns e 7,6 millóns, respectivamente, e 2022-2025E e 2025E O CAGR de -2030E é do 35,7% e do 11,6% respectivamente.Ao mesmo tempo, a proporción de pilas públicas de carga rápida en pilas públicas tamén aumentará gradualmente.Estímase que para 2030, o 47,4% das pilas de carga públicas serán pilas de carga rápida, mellorando aínda máis a experiencia do usuario.
2.3.Europa: a construción de pilas de carga estase acelerando e a proporción de pilas de carga rápida está aumentando
Tomando como exemplo o Reino Unido, a concentración do mercado dos operadores de pilas de carga é menor que a de China.Como un dos principais países de enerxía nova de Europa, o número de pilas de carga públicas no Reino Unido representará o 9,9% en 2022. Desde a perspectiva do mercado británico de pilas de carga, a concentración global do mercado é inferior á do mercado chinés. .No mercado público de pilas de carga, a ubitricidade, Pod Point, bp pulse, etc. teñen unha maior cota de mercado, CR5=45,3%.Pilas públicas de carga rápida e pilas de carga ultrarrápida Entre elas, InstaVolt, bp pulse e Tesla Supercharger (incluíndo as abertas e específicas de Tesla) representaron máis do 10 % e CR5 = 52,7 %.En todo o lado da fabricación de pilas, os principais actores do mercado inclúen ABB, Siemens, Schneider e outros xigantes industriais no campo da electrificación, así como empresas enerxéticas que realizan o deseño da industria de pilas de carga mediante adquisicións.Por exemplo, BP adquiriu unha das maiores empresas de carga de vehículos eléctricos do Reino Unido en 2018. 1. Chargemaster e Shell adquiriron ubitricidade e outras en 2021 (BP e Shell son xigantes da industria petroleira).
En 2030, espérase que o número de pilas de carga públicas en Europa alcance os 2,38 millóns e a proporción de pilas de carga rápida seguirá aumentando.Segundo as estimacións, para 2025 e 2030, o número de pilas de carga públicas en Europa alcanzará os 1,2 millóns e 2,38 millóns respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será do 32,8% e do 14,7% respectivamente.dominará, pero a proporción de pilas públicas de carga rápida tamén está aumentando.Estímase que para 2030, o 20,2% das pilas de carga públicas serán pilas de carga rápida.
2.4.Estados Unidos: o espazo de mercado é máis flexible e actualmente dominan as marcas locais
A concentración do mercado da rede de carga nos Estados Unidos é maior que a de China e Europa, e as marcas locais dominan.Desde a perspectiva do número de sitios de rede de carga, ChargePoint ocupa a posición de liderado cunha proporción do 54,9%, seguido de Tesla cun 10,9% (incluíndo Level 2 e DC Fast), seguido de Blink e SemaCharge, que tamén son empresas estadounidenses.Desde a perspectiva do número de portos de carga EVSE, ChargePoint aínda é superior ao doutras compañías, representando o 39,3%, seguido de Tesla, que representa o 23,2% (incluíndo Level 2 e DC Fast), seguido de empresas na súa maioría estadounidenses.
En 2030, espérase que o número de pilas de carga públicas nos Estados Unidos chegue a 1,38 millóns e a proporción de pilas de carga rápida seguirá mellorando.Segundo as estimacións, para 2025 e 2030, o número de pilas de carga públicas nos Estados Unidos alcanzará os 550.000 e 1,38 millóns respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será do 62,6% e do 20,2%, respectivamente.Similar á situación en Europa, as pilas de carga lenta aínda ocupan a maioría, pero a proporción de pilas de carga rápida seguirá mellorando.Estímase que para 2030, o 27,5% das pilas de carga públicas serán pilas de carga rápida.
2.5.Cálculo do espazo de mercado
En base á análise anterior da industria de pilas de carga públicas en China, Europa e Estados Unidos, suponse que o número de pilas de carga públicas crecerá nun CAGR durante o período 2022-2025E e o número de pilas de carga novas. sumado cada ano obterase restando o número de explotacións.En canto ao prezo unitario do produto, as pilas nacionais de carga lenta teñen un prezo de 2.000-4.000 yuan/conxunto e os prezos estranxeiros son de 300-600 dólares/conxunto (é dicir, 2.100-4.300 yuan/conxunto).O prezo das pilas de carga rápida nacionais de 120 kW é de 50.000-70.000 yuan/conxunto, mentres que o prezo das pilas de carga rápida estranxeiras de 50-350kW pode alcanzar os 30.000-150.000 dólares/conxunto e o prezo das pilas de carga rápida de 120kW é duns 50,000 -60.000 dólares/conxunto.Estímase que para 2025, o espazo de mercado total das pilas de carga públicas en China, Europa e Estados Unidos alcanzará os 71.060 millóns de yuans.
3. Análise de empresas clave
As empresas extranxeiras da industria de pilas de carga inclúen ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Entre as empresas domésticas inclúense Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Entre elas, as empresas domésticas de pila tamén lograron algúns avances na saída ao exterior.Por exemplo, algúns produtos de CHINAEVSE obtiveron a certificación UL, CSA, Energy Star nos Estados Unidos e a certificación CE, UKCA, MID na Unión Europea.CHINAEVSE entrou na lista BP de provedores e fabricantes de pilas de carga.
Hora de publicación: 10-Xul-2023