1. As pilas de carga son dispositivos de suplemento de enerxía para novos vehículos enerxéticos e hai diferenzas no desenvolvemento na casa e no estranxeiro
1.1. A pila de carga é un dispositivo de suplemento de enerxía para vehículos enerxéticos novos
A pila de carga é un dispositivo para vehículos de enerxía novos para complementar a enerxía eléctrica. É para novos vehículos enerxéticos o que é unha gasolineira para alimentar vehículos. Os escenarios de deseño e uso de pilas de carga son máis flexibles que as gasolineiras, e os tipos tamén son máis ricos. Segundo o formulario de instalación, pódese dividir en pilas de carga montadas en parede, pilas de carga vertical, pilas de carga móbil, etc., que son adecuadas para diferentes formas de sitio;
Segundo a clasificación de escenarios de uso, pódese dividir en pilas de carga pública, pilas especiais de carga, pilas de carga privada, etc. As pilas de carga pública ofrecen servizos de carga pública para o público e as pilas de carga especial só serven o interior da compañía de pilas de construción, mentres que as pilas de carga privada están instaladas en pilas de carga privada. Prazas de aparcamento, non abertas ao público;
Segundo a clasificación da velocidade de carga (potencia de carga), pódese dividir en pilas de carga rápida e pilas de carga lenta; Segundo a clasificación da tecnoloxía de carga, pódese dividir en pilas de carga de corrente continua e pilas de carga de CA. En xeral, as pilas de carga de corrente continua teñen maior potencia de carga e velocidade de carga máis rápida, mentres que as pilas de carga de CA cobran máis lento.
Nos Estados Unidos, as pilas de carga normalmente divídense en diferentes niveis segundo o poder, entre os que o nivel 1NIVEL 2Normalmente son pilas de carga de CA, que son adecuadas para case todos os novos vehículos enerxéticos, mentres que a carga rápida tributaria non é adecuada para todos os novos vehículos enerxéticos, e varios tipos derivan en función de diferentes estándares de interface como J1772, Chademo, Tesla, etc.
Na actualidade, non hai un estándar de interface de carga completamente unificado no mundo. Os principais estándares de interface inclúen GB/T de China, Chaomedo de Xapón, o IEC 62196 da Unión Europea, o SAE J1772 dos Estados Unidos e o IEC 62196.
1.2. O crecemento de novos vehículos enerxéticos e asistencia política impulsan o desenvolvemento sostible de pilas de carga no meu país
A nova industria de vehículos enerxéticos do meu país está a desenvolverse rapidamente. Os novos vehículos enerxéticos do meu país seguen a desenvolverse, especialmente desde 2020, a taxa de penetración dos novos vehículos enerxéticos aumentou rapidamente e en 2022 a taxa de penetración de novos vehículos enerxéticos superou o 25%. O número de novos vehículos enerxéticos tamén seguirá aumentando. Segundo as estatísticas do Ministerio de Seguridade Pública, a proporción de novos vehículos enerxéticos ao número total de vehículos en 2022 chegará ao 4,1%.
O estado emitiu varias políticas para apoiar o desenvolvemento da industria da pila de carga. Continúan crecendo as vendas e a propiedade de novos vehículos enerxéticos no meu país e, correspondente, a demanda de instalacións de carga segue a expandirse. Neste sentido, os departamentos locais estatais e relevantes emitiron varias políticas para promover vigorosamente o desenvolvemento da industria de pilas de carga, incluíndo apoio e orientación política, subvencións financeiras e obxectivos de construción.
Co crecemento continuo de novos vehículos enerxéticos e estimulación das políticas, o número de pilas de carga no meu país segue crecendo. En abril de 2023, o número de pilas de carga no meu país é de 6,092 millóns. Entre eles, o número de pilas de carga pública aumentou un 52% interanual ata os 2.025 millóns de unidades, das cales as pilas de carga de corrente continua representaban o 42% ePilas de carga de CA.representou o 58%. Dado que as pilas de carga privada adoitan reunirse con vehículos, o crecemento da propiedade é aínda maior. Rápido, cun aumento interanual de 104% a 4.067 millóns de unidades.
A relación de vehículos a pila no meu país é de 2,5: 1, da que a relación de vehículos a pila pública é de 7,3: 1. Relación vehículo-pila, é dicir, a relación de vehículos de enerxía novos con cargando pilas. Desde a perspectiva do inventario, a finais de 2022, a relación de vehículos con pilas do meu país será de 2,5: 1 e a tendencia global está a diminuír gradualmente, é dicir, as instalacións de carga para novos vehículos enerxéticos están a mellorar constantemente. Entre eles, a proporción de vehículos públicos con pilas é de 7,3: 1, que aumentou gradualmente desde finais de 2020. A razón é que as vendas de novos vehículos enerxéticos creceron rapidamente e a taxa de crecemento superou o progreso da construción de pilas de carga pública; A relación de vehículos privados con pilas é de 3,8: 1, mostrando un descenso gradual. A tendencia débese principalmente a factores como a promoción efectiva das políticas nacionais para promover a construción de pilas de carga privada en comunidades residenciais.
En canto á ruptura de pilas de carga pública, o número de pilas públicas de corrente continua: o número de pilas públicas de CA ≈ 4: 6, polo que a relación de pilas públicas de DC é de aproximadamente 17,2: 1, que é superior á relación de pilas públicas de CA de 12,6: 1.
A relación incremental de vehículos a pila mostra unha tendencia de mellora gradual no seu conxunto. Desde o punto de vista incremental, dado que as novas pilas mensuais de carga, especialmente as novas pilas de carga pública, non están estreitamente relacionadas coas vendas de vehículos enerxéticos novos, teñen grandes flutuacións e levan a flutuacións na relación mensual de pila de vehículos. Polo tanto, o calibre trimestral úsase para calcular a relación de vehículos a pila incremental, é dicir, o volume de vendas de vehículos enerxéticos novos engadidos: o número de pilas de carga recentemente engadidas. En 2023Q1, a relación de coche a pila recén engadida é de 2,5: 1, mostrando unha tendencia descendente gradual. Entre eles, a nova relación pública de vehículos a pila é de 9,8: 1, e a recén engadida a relación privada de coche a pila é de 3,4: 1, o que tamén mostra unha mellora significativa. tendencia.
1.3. A construción de instalacións de carga no exterior non é perfecta e o potencial de crecemento é considerable
1.3.1. Europa: o desenvolvemento da nova enerxía é diferente, pero hai lagoas na carga de pilas
Os novos vehículos enerxéticos en Europa están a desenvolverse rapidamente e teñen unha alta taxa de penetración. Europa é unha das rexións que dan a maior importancia á protección ambiental no mundo. Impulsado por políticas e regulamentos, a industria europea de vehículos enerxéticos está a desenvolverse rapidamente e a taxa de penetración da nova enerxía é alta. Alcanzou o 21,2%.
A relación de vehículos a pila en Europa é alta e hai unha gran fenda nas instalacións de carga. Segundo as estatísticas da AIE, a relación entre as pilas de vehículos públicos en Europa será de aproximadamente 14,4: 1 en 2022, das cales as pilas de carga rápida pública só representarán o 13%. Aínda que o mercado europeo de vehículos enerxéticos está a desenvolverse rapidamente, a construción de instalacións de carga correspondente é relativamente atrasada, e hai problemas como poucas instalacións de carga e velocidade de carga lenta.
O desenvolvemento da nova enerxía é desigual entre os países europeos e a relación entre vehículos públicos con pilas tamén é diferente. En termos de subdivisión, Noruega e Suecia teñen a maior taxa de penetración de enerxía nova, alcanzando o 73,5% e o 49,1% respectivamente en 2022, e a relación de vehículos públicos con pilas nos dous países tamén é superior á media europea, alcanzando os 32,8: 1 e 25,0 respectivamente: 1.
Alemaña, Reino Unido e Francia son os maiores países de vendas de automóbiles de Europa, e a taxa de penetración da nova enerxía tamén é alta. En 2022, as novas taxas de penetración enerxética en Alemaña, Reino Unido e Francia alcanzarán o 28,2%, o 20,3%e o 17,3%, respectivamente, e as relacións públicas de vehículos de vehículos serán 24,5: 1, 18,8: 1 e 11,8: 1, respectivamente.
En termos de políticas, a Unión Europea e moitos países europeos introduciron sucesivamente políticas de incentivos ou cobraron as políticas de subvencións relacionadas coa construción de instalacións de carga para estimular o desenvolvemento de instalacións de carga.
1.3.2. Estados Unidos: as instalacións de carga deben desenvolverse con urxencia e o goberno e as empresas traballan xuntos
Como un dos maiores mercados de automóbiles do mundo, Estados Unidos avanzou máis lento no campo da nova enerxía que China e Europa. En 2022, as vendas de novos vehículos enerxéticos superarán o millón, cunha taxa de penetración de aproximadamente o 7,0%.
Ao mesmo tempo, o desenvolvemento do mercado de pilas de carga pública nos Estados Unidos tamén é relativamente lento e as instalacións de cobro público non están completas. En 2022, a proporción de vehículos públicos con pilas nos Estados Unidos será de 23,1: 1, dos cales as pilas de carga rápida pública representarán o 21,9%.
Estados Unidos e algúns estados tamén propuxeron políticas de estímulo para as instalacións de carga, incluído un proxecto do goberno dos Estados Unidos para construír 500.000 pilas de carga por importe de 7,5 millóns de dólares. O total dispoñible para os estados do programa NEVI é de 615 millóns de dólares no exercicio 2022 e 885 millóns de dólares no exercicio 2023. Cabe destacar que as pilas de carga que participan no proxecto do goberno federal dos Estados Unidos deben ser fabricadas nos Estados Unidos (incluídos os procesos de fabricación como a vivenda e a asemblea) e en xullo de 2024, polo menos os custos de compoñentes.
Ademais dos incentivos ás políticas, as compañías de cobro e as empresas de automóbiles tamén promoveron activamente a construción de instalacións de carga, incluída a apertura de Tesla dunha parte da rede de carga, e CargaPoint, BP e outras compañías de automóbiles que cooperan para implementar e construír pilas.
Moitas compañías de pilas de carga de todo o mundo tamén están a investir activamente nos Estados Unidos para establecer novas sede, instalacións ou liñas de produción para producir pilas de carga nos Estados Unidos.
2. Co desenvolvemento acelerado da industria, o mercado de pilas de carga no exterior é máis flexible
2.1. A barreira para a fabricación reside no módulo de carga e a barreira para ir ao exterior reside na certificación estándar
2.1.1. A pila de CA ten barreiras baixas e o núcleo da pila de corrente continua é o módulo de carga
As barreiras de fabricación das pilas de carga de CA son baixas e o módulo de carga enPilas de carga de corrente continuaé o compoñente principal. Desde a perspectiva do principio de traballo e a estrutura da composición, a conversión AC/DC de vehículos enerxéticos novos é realizada polo cargador a bordo dentro do vehículo durante a carga de CA, polo que a estrutura da pila de carga de CA é relativamente sinxela e o custo é baixo. Na carga de DC, o proceso de conversión de AC a DC debe completarse dentro da pila de carga, polo que debe ser realizado polo módulo de carga. O módulo de carga afecta á estabilidade do circuíto, ao rendemento e á seguridade de toda a pila. É o compoñente fundamental da pila de carga de corrente continua e un dos compoñentes con máis altas barreiras técnicas. Os provedores de módulos de carga inclúen Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Pasar a certificación estándar no exterior é unha condición necesaria para o negocio no exterior
Existen barreiras de certificación nos mercados no exterior. China, Europa e Estados Unidos emitiron normas de certificación relevantes para cargar pilas, e o paso da certificación é un requisito previo para entrar no mercado. Os estándares de certificación de China inclúen CQC, etc., pero de momento non hai un estándar de certificación obrigatoria. Os estándares de certificación nos Estados Unidos inclúen UL, FCC, Star Energy, etc. Os estándares de certificación na Unión Europea son principalmente certificación CE, e algúns países europeos tamén propuxeron os seus propios estándares de certificación subdivididos. En xeral, a dificultade dos estándares de certificación son os Estados Unidos> Europa> China.
2.2. Doméstico: alta concentración de funcionamento final, competencia feroz en toda a ligazón e crecemento continuo do espazo
A concentración de operadores de pilas de carga doméstica é relativamente alta, e hai moitos competidores en toda a ligazón de carga, e o esquema está relativamente disperso. Desde a perspectiva de cargar os operadores de pila, a conta de carga telefónica e xingxing para case o 40%do mercado de pilas de carga pública, e a concentración do mercado é relativamente alta, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, do que o mercado público de Pile CR5 = 80,7%, o mercado de comunicación pública CR5 = 65,8%. Mirando todo o mercado de abaixo a arriba, varios operadores tamén formaron diferentes modelos, como teléfono, carga de xingxing, etc., establecendo o augas arriba e augas abaixo da cadea industrial, incluído todo o proceso de fabricación, e tamén hai como cargamento Xiaoju, cargamento rápido en nube, etc., que adopta o modelo de luminoso que ofrece o modelo de estacionamento de terceira parte para o control de nube ou o operador. Hai moitos fabricantes de pilas enteiras en China. Excepto os modelos de integración vertical como a carga telefónica e a estrela, toda a estrutura da pila está relativamente dispersa.
Espérase que o número de pilas de carga pública no meu país alcanzarán os 7,6 millóns ata o 2030. Considerando o desenvolvemento da nova industria de vehículos enerxéticos do meu país e a planificación de políticas do país, provincias e cidades, estímase que para 2025 e 2030, o número de pilas de carga pública en China alcanzará 4,4 millóns e 7,6 millóns respectivamente, e 2022-2025 e 2025e o CAGR de CAGR de -2030 e é de 35,6 e 20,7%. respectivamente. Ao mesmo tempo, a proporción de pilas de carga rápida pública en pilas públicas tamén aumentará gradualmente. Estímase que para o 2030, o 47,4% das pilas de carga pública estarán de carga rápida, mellorando aínda máis a experiencia do usuario.
2.3. Europa: a construción de pilas de carga está a acelerar e a proporción de pilas de carga rápida está aumentando
Tomando como exemplo o Reino Unido, a concentración do mercado de operadores de pila de carga é inferior á de China. Como un dos principais países de enerxía de Europa, o número de pilas de carga pública no Reino Unido representará o 9,9% en 2022. Desde a perspectiva do mercado británico de carga de carga, a concentración global do mercado é inferior á do mercado chinés. No mercado de pilas de carga pública, Ubitricidade, POD Point, BP Pulse, etc. teñen unha cota de mercado maior, CR5 = 45,3%. Pilas de carga rápida pública e pilas de carga ultra-rápida entre elas, Instavolt, BP Pulse e Tesla Supercharger (incluídos os abertos e específicos de Tesla) representaron máis do 10%e CR5 = 52,7%. Durante todo o lado da fabricación de pilas, os principais actores do mercado inclúen ABB, Siemens, Schneider e outros xigantes industriais no campo da electrificación, así como as empresas de enerxía que realizan a disposición da industria de pilas de carga mediante adquisicións. Por exemplo, BP adquiriu unha das maiores empresas de carga de vehículos eléctricos no Reino Unido en 2018. 1. Chargemaster e Shell adquiriron Ubitricidade e outros en 2021 (BP e Shell son os xigantes da industria petrolera).
En 2030, espérase que o número de pilas de carga pública en Europa alcance os 2,38 millóns e a proporción de pilas de carga rápida continuará aumentando. Segundo as estimacións, en 2025 e 2030, o número de pilas de carga pública en Europa chegará a 1,2 millóns e 2,38 millóns respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030E será o 32,8% e o 14,7% respectivamente. dominará, pero a proporción de pilas de carga rápida pública tamén está aumentando. Estímase que para o 2030, o 20,2% das pilas de carga pública serán pilas de carga rápida.
2.4. Estados Unidos: o espazo do mercado é máis flexible e as marcas locais dominan actualmente
A concentración do mercado de rede de carga nos Estados Unidos é superior á de China e Europa e as marcas locais dominan. Desde a perspectiva do número de sitios de rede de carga, Chargepoint ocupa a posición de liderado cunha proporción do 54,9%, seguida de Tesla cun 10,9% (incluído o nivel 2 e o DC rápido), seguido de Blink e Semacharge, que tamén son empresas americanas. Desde a perspectiva do número de portos de EVSE de carga, ChargePoint aínda é superior a outras empresas, representando o 39,3%, seguido de Tesla, representando o 23,2% (incluído o nivel 2 e o DC rápido), seguido de empresas estadounidenses na súa maioría.
En 2030, espérase que o número de pilas de carga pública nos Estados Unidos alcance 1,38 millóns, e a proporción de pilas de carga rápida seguirá mellorando. Segundo as estimacións, en 2025 e 2030, o número de pilas de carga pública nos Estados Unidos chegará a 550.000 e 1,38 millóns respectivamente, e o CAGR de 2022-2025E e 2025E-2030e será do 62,6% e 20,2%, respectivamente. Semellante á situación en Europa, as pilas de carga lenta aínda ocupan a maioría, pero a proporción de pilas de carga rápida seguirán mellorando. Estímase que para o 2030, o 27,5% das pilas de carga pública serán pilas de carga rápida.
2.5. Cálculo do espazo do mercado
Con base na análise anterior da industria de pilas de carga pública en China, Europa e Estados Unidos, suponse que o número de pilas de carga pública crecerá nun CAGR durante o período 2022-2025E, e o número de novas pilas de carga engadidas cada ano obterá o número de participacións. En termos de prezo do produto, as pilas de carga lenta doméstica teñen un prezo de 2.000-4.000 yuanes/conxunto, e os prezos estranxeiros son de 300-600 dólares/conxunto (é dicir, 2.100-4.300 yuan/conxunto). O prezo das pilas domésticas de carga rápida de 120kw é de 50.000-70.000 yuan/conxunto, mentres que o prezo das pilas de carga rápida de 50-350kW estranxeiras pode alcanzar 30.000-150.000 dólares/conxunto, e o prezo de pilas de carga rápida de 120kW é de aproximadamente 50.000-60.000 dólares/conxunto. Estímase que para o 2025, o espazo total de mercado das pilas de carga pública en China, Europa e Estados Unidos chegará a 71.06 millóns de yuanes.
3. Análise das empresas clave
As empresas no exterior da industria de pilas de carga inclúen Chargepoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. As empresas nacionais inclúen Autel, Sinexcel,Chinavse, Tgood, Gresgying, etc. Entre elas, as compañías domésticas tamén avanzaron no exterior. Por exemplo, algúns produtos de ChinaEvse obtiveron a certificación UL, CSA, Energy Star nos Estados Unidos e CE, UKCA, certificación media na Unión Europea. Chinaevse entrou na lista BP de provedores e fabricantes de pila de carga.
Tempo de publicación: xul-10-2023