1. As pilas de carga son dispositivos de suplemento de enerxía para vehículos de nova enerxía e existen diferenzas no desenvolvemento no país e no estranxeiro.
1.1. A pila de carga é un dispositivo de suplemento de enerxía para vehículos de novas enerxías
A pila de carga é un dispositivo para vehículos de novas enerxías que complementa a enerxía eléctrica. É para os vehículos de novas enerxías o que unha gasolineira é para abastecer os vehículos. A disposición e os escenarios de uso das pilas de carga son máis flexibles que os das gasolineiras, e os tipos tamén son máis ricos. Segundo a forma de instalación, pódense dividir en pilas de carga montadas na parede, pilas de carga verticais, pilas de carga móbiles, etc., que son axeitadas para diferentes formas de sitio;
Segundo a clasificación dos escenarios de uso, pódese dividir en pilas de carga públicas, pilas de carga especiais, pilas de carga privadas, etc. As pilas de carga públicas proporcionan servizos de carga públicos para o público e as pilas de carga especiais normalmente só serven o interior da empresa de pilotes de construción, mentres que as pilas de carga privadas instálanse en pilas de carga privadas. Prazas de aparcamento non abertas ao público;
Segundo a clasificación da velocidade de carga (potencia de carga), pódese dividir en pilas de carga rápida e pilas de carga lenta; segundo a clasificación da tecnoloxía de carga, pódese dividir en pilas de carga de CC e pilas de carga de CA. En xeral, as pilas de carga de CC teñen unha maior potencia de carga e unha velocidade de carga máis rápida, mentres que as pilas de carga de CA cargan máis lentamente.
Nos Estados Unidos, as pilas de carga adoitan dividirse en diferentes niveis segundo a potencia, entre os que se atopan o Nivel 1 eNivel 2adoitan ser pilas de carga de CA, que son axeitadas para case todos os vehículos de nova enerxía, mentres que a carga rápida tributaria non é axeitada para todos os vehículos de nova enerxía, e derívanse varios tipos baseados en diferentes estándares de interface como J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Na actualidade, non existe un estándar de interface de carga completamente unificado no mundo. Os principais estándares de interface inclúen o GB/T da China, o CHAOmedo do Xapón, o IEC 62196 da Unión Europea, o SAE J1772 dos Estados Unidos e o IEC 62196.
1.2. O crecemento dos vehículos de novas enerxías e a asistencia política impulsan o desenvolvemento sostible das pilas de recarga no meu país
A industria de vehículos de nova enerxía do meu país está a desenvolverse rapidamente. Os vehículos de nova enerxía do meu país continúan a desenvolverse, especialmente desde 2020, a taxa de penetración dos vehículos de nova enerxía aumentou rapidamente e, para 2022, a taxa de penetración dos vehículos de nova enerxía superou o 25 %. O número de vehículos de nova enerxía tamén seguirá aumentando. Segundo as estatísticas do Ministerio de Seguridade Pública, a proporción de vehículos de nova enerxía con respecto ao número total de vehículos en 2022 alcanzará o 4,1 %.
O estado emitiu unha serie de políticas para apoiar o desenvolvemento da industria das pilas de carga. As vendas e a propiedade de vehículos de novas enerxías no meu país seguen a medrar e, en consecuencia, a demanda de instalacións de carga segue a expandirse. Neste sentido, o estado e os departamentos locais pertinentes emitiron unha serie de políticas para promover vigorosamente o desenvolvemento da industria das pilas de carga, incluíndo apoio e orientación política, subvencións financeiras e obxectivos de construción.
Co crecemento continuo dos vehículos de novas enerxías e o estímulo político, o número de pilas de carga no meu país segue a medrar. En abril de 2023, o número de pilas de carga no meu país era de 6,092 millóns. Entre elas, o número de pilas de carga públicas aumentou un 52 % interanual ata os 2,025 millóns de unidades, das cales as pilas de carga de CC representaron o 42 % ePilas de carga de CArepresentou o 58 %. Dado que as pilas de carga privadas adoitan montarse con vehículos, o crecemento da propiedade é aínda maior. Rápido, cun aumento interanual do 104 % ata os 4,067 millóns de unidades.
A proporción de vehículos por pila no meu país é de 2,5:1, da cal a proporción de vehículos públicos por pila é de 7,3:1. A proporción de vehículos por pila, é dicir, a proporción de vehículos de novas enerxías por pilas de carga. Desde a perspectiva do inventario, a finais de 2022, a proporción de vehículos por pilas no meu país será de 2,5:1, e a tendencia xeral é de descenso gradual, é dicir, as instalacións de carga para vehículos de novas enerxías están a mellorar constantemente. Entre elas, a proporción de vehículos públicos por pilas é de 7,3:1, que aumentou gradualmente desde finais de 2020. A razón é que as vendas de vehículos de novas enerxías creceron rapidamente e a taxa de crecemento superou o progreso da construción de pilas de carga públicas; a proporción de vehículos privados por pilas é de 3,8:1, mostrando un descenso gradual. A tendencia débese principalmente a factores como a promoción efectiva de políticas nacionais para promover a construción de pilas de carga privadas en comunidades residenciais.
En termos da distribución das pilas de carga públicas, o número de pilas de CC públicas: o número de pilas de CA públicas ≈ 4:6, polo que a proporción de pilas de CC públicas é de aproximadamente 17,2:1, que é maior que a proporción de pilas de CA públicas de 12,6:1.
A proporción incremental de vehículos por pila mostra unha tendencia de mellora gradual no seu conxunto. Desde o punto de vista incremental, dado que as novas pilas de carga mensuais, especialmente as novas pilas de carga públicas, non están estreitamente relacionadas coas vendas de vehículos de nova enerxía, presentan grandes flutuacións e provocan flutuacións na proporción mensual de novas pilas de vehículos. Polo tanto, trimestralmente o calibre úsase para calcular a proporción incremental de vehículos por pila, é dicir, o volume de vendas dos vehículos de nova enerxía recentemente engadidos: o número de pilas de carga recentemente engadidas. No primeiro trimestre de 2023, a proporción de coches por pila recentemente engadidos é de 2,5:1, o que mostra unha tendencia descendente gradual en xeral. Entre elas, a proporción de coches públicos novos por pila é de 9,8:1 e a proporción de coches privados recentemente engadidos é de 3,4:1, o que tamén mostra unha tendencia de mellora significativa.
1.3. A construción de instalacións de recarga no estranxeiro non é perfecta e o potencial de crecemento é considerable.
1.3.1. Europa: O desenvolvemento das novas enerxías é diferente, pero hai lagoas nas pilas de carga
Os vehículos de novas enerxías están a desenvolverse rapidamente en Europa e teñen unha alta taxa de penetración. Europa é unha das rexións que máis importancia lle dá á protección ambiental no mundo. Impulsada polas políticas e regulamentos, a industria europea de vehículos de novas enerxías está a desenvolverse rapidamente e a taxa de penetración das novas enerxías é alta. Alcanzou o 21,2 %.
A proporción de vehículos por pila de carga en Europa é alta e existe unha gran diferenza nas instalacións de carga. Segundo as estatísticas da AIE, a proporción de pilas de vehículos públicos en Europa será de aproximadamente 14,4:1 en 2022, das cales as pilas de carga rápida públicas só representarán o 13 %. Aínda que o mercado europeo de vehículos de novas enerxías se está a desenvolver rapidamente, a construción de instalacións de carga correspondentes é relativamente atrasada e existen problemas como a pouca cantidade de instalacións de carga e a lenta velocidade de carga.
O desenvolvemento das novas enerxías é desigual entre os países europeos, e a proporción de vehículos públicos por cada pila de combustible tamén é diferente. En termos de subdivisión, Noruega e Suecia teñen a maior taxa de penetración de novas enerxías, alcanzando o 73,5 % e o 49,1 % respectivamente en 2022, e a proporción de vehículos públicos por cada pila de combustible nos dous países tamén é superior á media europea, alcanzando o 32,8:1 e o 25,0:1 respectivamente.
Alemaña, o Reino Unido e Francia son os países con maiores vendas de automóbiles en Europa, e a taxa de penetración das novas enerxías tamén é alta. En 2022, as taxas de penetración das novas enerxías en Alemaña, o Reino Unido e Francia alcanzarán o 28,2 %, o 20,3 % e o 17,3 %, respectivamente, e as proporcións de vehículos públicos por parcela serán de 24,5:1, 18,8:1 e 11,8:1, respectivamente.
En termos de políticas, a Unión Europea e moitos países europeos introduciron sucesivamente políticas de incentivos ou políticas de subvencións á carga relacionadas coa construción de instalacións de carga para estimular o desenvolvemento destas instalacións.
1.3.2. Estados Unidos: É preciso desenvolver con urxencia instalacións de recarga e o goberno e as empresas deben colaborar
Como un dos maiores mercados automobilísticos do mundo, os Estados Unidos progresaron máis lentamente no campo das novas enerxías que China e Europa. En 2022, as vendas de vehículos de novas enerxías superarán o millón, cunha taxa de penetración de arredor do 7,0 %.
Ao mesmo tempo, o desenvolvemento do mercado de pilas de carga públicas nos Estados Unidos tamén é relativamente lento e as instalacións de carga públicas non están completas. En 2022, a proporción de vehículos públicos por pilas nos Estados Unidos será de 23,1:1, das cales as pilas de carga rápida públicas representarán o 21,9%.
Os Estados Unidos e algúns estados tamén propuxeron políticas de estímulo para as instalacións de carga, incluído un proxecto do goberno dos Estados Unidos para construír 500.000 pilas de carga por un total de 7.500 millóns de dólares. O total dispoñible para os estados no marco do programa NEVI é de 615 millóns de dólares no ano fiscal 2022 e de 885 millóns de dólares no ano fiscal 2023. Cómpre sinalar que as pilas de carga que participan no proxecto do goberno federal dos Estados Unidos deben fabricarse nos Estados Unidos (incluídos os procesos de fabricación como a carcasa e a montaxe) e, para xullo de 2024, polo menos o 55 % de todos os custos dos compoñentes deben proceder dos Estados Unidos.
Ademais dos incentivos políticos, as empresas de pilas de carga e as empresas automobilísticas tamén promoveron activamente a construción de instalacións de carga, incluíndo a apertura por parte de Tesla dunha parte da rede de carga e a cooperación de ChargePoint, BP e outras empresas automobilísticas para despregar e construír pilas.
Moitas empresas de pilas de carga de todo o mundo tamén están a investir activamente nos Estados Unidos para establecer novas sedes, instalacións ou liñas de produción para producir pilas de carga nos Estados Unidos.
2. Co desenvolvemento acelerado da industria, o mercado de pilas de carga no estranxeiro é máis flexible
2.1. A barreira para a fabricación reside no módulo de carga e a barreira para ir ao estranxeiro reside na certificación estándar
2.1.1. A pila de CA ten barreiras baixas e o núcleo da pila de CC é o módulo de carga.
As barreiras de fabricación das pilas de carga de CA son baixas e o módulo de carga enPilas de carga de CCé o compoñente central. Desde a perspectiva do principio de funcionamento e a estrutura da composición, a conversión CA/CC dos vehículos de novas enerxías realízase mediante o cargador integrado dentro do vehículo durante a carga de CA, polo que a estrutura da pila de carga de CA é relativamente sinxela e o custo é baixo. Na carga de CC, o proceso de conversión de CA a CC debe completarse dentro da pila de carga, polo que debe realizalo o módulo de carga. O módulo de carga afecta á estabilidade do circuíto, ao rendemento e á seguridade de toda a pila. É o compoñente central da pila de carga de CC e un dos compoñentes coas maiores barreiras técnicas. Entre os provedores de módulos de carga inclúense Huawei, Infy power, Sinexcel, etc.
2.1.2. Aprobar a certificación estándar no estranxeiro é unha condición necesaria para as actividades comerciais no estranxeiro
Existen barreiras de certificación nos mercados estranxeiros. China, Europa e Estados Unidos emitiron estándares de certificación relevantes para as pilas de carga, e aprobar a certificación é un requisito previo para entrar no mercado. Os estándares de certificación de China inclúen CQC, etc., pero non hai ningún estándar de certificación obrigatorio polo momento. Os estándares de certificación nos Estados Unidos inclúen UL, FCC, Energy Star, etc. Os estándares de certificación na Unión Europea son principalmente a certificación CE, e algúns países europeos tamén propuxeron os seus propios estándares de certificación subdivididos. En xeral, a dificultade dos estándares de certificación é Estados Unidos > Europa > China.
2.2. Nacional: Alta concentración do fin da operación, forte competencia en todo o enlace da pila e crecemento continuo do espazo
A concentración de operadores nacionais de pilas de carga é relativamente alta e hai moitos competidores en toda a conexión da pila de carga, e a disposición está relativamente dispersa. Desde a perspectiva dos operadores de pilas de carga, Telephone e Xingxing Charging representan case o 40 % do mercado público de pilas de carga, e a concentración do mercado é relativamente alta, CR5 = 69,1 %, CR10 = 86,9 %, dos cales o mercado público de pilas de CC CR5 = 80,7 %, o mercado de pilas de comunicación pública CR5 = 65,8 %. Observando todo o mercado de abaixo cara arriba, varios operadores tamén formaron diferentes modelos, como Telephone, Xingxing Charging, etc., que establecen as etapas ascendentes e descendentes da cadea industrial, incluíndo todo o proceso de fabricación, e tamén hai como Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc., que adoptan a luz. O modelo de activos proporciona solucións de estacións de carga de terceiros para todo o fabricante ou operador de pilas. Hai moitos fabricantes de pilas completas en China. Agás os modelos de integración vertical como Telephone e Star Charging, toda a estrutura da pila está relativamente dispersa.
Espérase que o número de puntos de carga públicos no meu país alcance os 7,6 millóns para 2030. Tendo en conta o desenvolvemento da industria de vehículos de nova enerxía do meu país e a planificación política do país, provincias e cidades, estímase que para 2025 e 2030, o número de puntos de carga públicos na China alcanzará os 4,4 millóns e os 7,6 millóns respectivamente, e para 2022-2025E e 2025E. A taxa de crecemento anual composta (TCAC) de -2030E é do 35,7 % e do 11,6 % respectivamente. Ao mesmo tempo, a proporción de puntos de carga rápida públicos nos puntos de carga públicos tamén aumentará gradualmente. Estímase que para 2030, o 47,4 % dos puntos de carga públicos serán puntos de carga rápida, o que mellorará aínda máis a experiencia do usuario.
2.3. Europa: A construción de pilas de carga está a acelerar e a proporción de pilas de carga rápida está a aumentar.
Tomando o Reino Unido como exemplo, a concentración do mercado dos operadores de pilas de carga é menor que a de China. Como un dos principais países de novas enerxías de Europa, o número de pilas de carga públicas no Reino Unido representará o 9,9 % en 2022. Desde a perspectiva do mercado británico de pilas de carga, a concentración xeral do mercado é menor que a do mercado chinés. No mercado de pilas de carga públicas, ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. teñen unha maior cota de mercado, CR5 = 45,3 %. Pilas de carga rápida públicas e pilas de carga ultrarrápidas Entre elas, InstaVolt, bp pulse e Tesla Supercharger (incluíndo as abertas e as específicas de Tesla) representaron máis do 10 %, e CR5 = 52,7 %. No conxunto da fabricación de pilas, os principais actores do mercado inclúen ABB, Siemens, Schneider e outros xigantes industriais no campo da electrificación, así como empresas enerxéticas que realizan o deseño da industria das pilas de carga mediante adquisicións. Por exemplo, BP adquiriu unha das maiores empresas de carga de vehículos eléctricos do Reino Unido en 2018. 1. Chargemaster e Shell adquiriron ubitricity e outras en 2021 (BP e Shell son xigantes da industria petroleira).
Espérase que en 2030 o número de pilas de carga públicas en Europa alcance os 2,38 millóns e que a proporción de pilas de carga rápida siga aumentando. Segundo as estimacións, para 2025 e 2030, o número de pilas de carga públicas en Europa alcanzará os 1,2 millóns e os 2,38 millóns, respectivamente, e a taxa de crecemento anual composta (TCAC) de 2022-2025E e 2025E-2030E será do 32,8 % e do 14,7 %, respectivamente. dominará, pero a proporción de pilas de carga rápida públicas tamén está a aumentar. Estímase que para 2030 o 20,2 % das pilas de carga públicas serán pilas de carga rápida.
2.4. Estados Unidos: O espazo de mercado é máis flexible e as marcas locais dominan actualmente.
A concentración do mercado de redes de carga nos Estados Unidos é maior que na China e en Europa, e as marcas locais dominan. Desde a perspectiva do número de puntos de carga, ChargePoint ocupa a posición líder cunha proporción do 54,9 %, seguida de Tesla cun 10,9 % (incluíndo Level 2 e DC Fast), seguida de Blink e SemaCharge, que tamén son empresas estadounidenses. Desde a perspectiva do número de portos de carga para vehículos eléctricos, ChargePoint segue estando por riba doutras empresas, representando o 39,3 %, seguida de Tesla, que representa o 23,2 % (incluíndo Level 2 e DC Fast), seguida principalmente por empresas estadounidenses.
Espérase que en 2030 o número de puntos de carga públicos nos Estados Unidos alcance os 1,38 millóns e que a proporción de puntos de carga rápida seguirá mellorando. Segundo as estimacións, para 2025 e 2030, o número de puntos de carga públicos nos Estados Unidos alcanzará os 550 000 e os 1,38 millóns, respectivamente, e a taxa de crecemento anual composta (CAGR) de 2022-2025E e 2025E-2030E será do 62,6 % e do 20,2 %, respectivamente. De xeito similar á situación en Europa, os puntos de carga lenta seguen a ser maioría, pero a proporción de puntos de carga rápida seguirá mellorando. Estímase que para 2030 o 27,5 % dos puntos de carga públicos serán puntos de carga rápida.
2.5. Cálculo do espazo de mercado
Baseándose na análise anterior da industria de pilas de carga públicas en China, Europa e Estados Unidos, suponse que o número de pilas de carga públicas crecerá a unha taxa de crecemento anual composta (CAGR) durante o período 2022-2025E, e o número de novas pilas de carga engadidas cada ano obterase restando o número de existencias. En termos de prezo unitario do produto, as pilas de carga lenta nacionais teñen un prezo de 2.000-4.000 yuans/conxunto e os prezos estranxeiros de 300-600 dólares/conxunto (é dicir, 2.100-4.300 yuans/conxunto). O prezo das pilas de carga rápida nacionais de 120 kW é de 50.000 a 70.000 yuans por conxunto, mentres que o prezo das pilas de carga rápida estranxeiras de 50 a 350 kW pode chegar aos 30.000-150.000 dólares por conxunto, e o prezo das pilas de carga rápida de 120 kW é duns 50.000-60.000 dólares por conxunto. Estímase que para 2025, o espazo total de mercado das pilas de carga públicas na China, Europa e os Estados Unidos alcanzará os 71.060 millóns de yuans.
3. Análise de empresas clave
Entre as empresas estranxeiras do sector das pilas de carga inclúense ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Entre as empresas nacionais inclúense Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Entre elas, as empresas nacionais de pilotes tamén fixeron algúns progresos na súa saída ao estranxeiro. Por exemplo, algúns produtos de CHINAEVSE obtiveron as certificacións UL, CSA e Energy Star nos Estados Unidos e as certificacións CE, UKCA e MID na Unión Europea. CHINAEVSE entrou na lista BP de provedores e fabricantes de pilotes de carga.
Data de publicación: 10 de xullo de 2023